Lark BaseでCRMを作る方法。SalesforceやHubSpotの前に検討する選択肢

先に結論を言います

従業員10〜50名で、まず自社の営業の流れを形にしたい会社なら、Lark Baseで顧客管理(CRM)を自作するのが一番安く早く始められます。すでにチャットや会議でLarkを使っているなら、追加契約なしで顧客台帳・商談管理・フォロー通知まで作れるからです。一方で、大人数の営業組織で複雑な予測分析やマーケティング自動化まで一気通貫でやりたいなら、SalesforceやHubSpotの専用CRMのほうが向いています。順番に、判断できる材料を出します。

そもそもCRMとは何を指すのか

CRMは「顧客関係管理(Customer Relationship Management)」の略で、顧客の連絡先・商談状況・過去のやり取りを一元管理する仕組みのことです。熊本の中小企業の現場では、実態としてこう管理されていることが多いです。

• 顧客リストはExcelで、担当者ごとにバラバラのファイル
• 商談の進み具合は個人の頭の中かLINEのトーク履歴
• 見積や訪問予定は紙のカレンダーとホワイトボード

この状態だと、担当者が辞めたら顧客情報が消えます。CRMの一番の目的は「会社に情報を残す」ことです。高機能な分析ツールが本題ではありません。ここを押さえると、選び方がはっきりします。

Lark BaseでCRMを作るとは、具体的にどういうことか

Lark Baseは、Excelのような表計算とデータベースの中間にあるツールで、ノーコード（プログラムを書かずに作れる）で業務アプリを組めます。CRMなら、次のような部品を組み合わせて作ります。

• 顧客テーブル（会社名・担当者・電話・住所・ランク）
• 商談テーブル（案件名・金額・進捗ステータス・受注予定日）
• 対応履歴テーブル（訪問日・内容・次アクション）
• この3つをリンクでつなぎ、1社を開けば商談も履歴も見える状態にする

さらにLark Baseの自動化機能を使えば、「受注予定日の3日前に担当者へチャット通知」「ステータスが失注になったら上長に共有」といった動きも組めます。作り方の基礎はLark Baseの自動化機能でノーコード通知・レコード更新を組む方法にまとめています。

Excel運用からの移行を迷っている段階なら、Lark BaseとExcelの違い。Excel運用が限界を迎える瞬間も先に読むと判断しやすいです。

Lark Base・Salesforce・HubSpotを比較する

顧客管理という目的で3つを並べます。Larkの価格は2026年7月29日時点で公式サイトから確認できた日本語・円表示の値のみを記載します。SalesforceとHubSpotの料金は公式サイトで最新をご確認ください（本記事執筆時点で確定値を確認できていないため、記憶からの金額は書きません）。

数値は各公式サイトの確認日時点のものです。最新は必ず各社の公式ページでご確認ください。

Lark BaseでCRMを作るデメリット

完成品ではないので、最初に自分で設計する手間がかかります。「顧客ランクをどう分けるか」「商談ステータスを何段階にするか」を自社で決める必要があり、営業の型が固まっていない会社ほど設計に迷います。また、営業予測の自動計算やメール配信の効果測定といった、専用CRMが標準で持つ高度な機能は弱いです。凝ったマーケティング自動化を求めると、Base単体では力不足になります。良くも悪くも「自社の分だけ作る道具」です。

Salesforceのデメリット

多機能ゆえに、中小企業には過剰になりがちです。設定やカスタマイズに専門知識が要り、社内に詳しい人がいないと外部の導入支援に費用がかかります。使いこなせないまま高い月額だけ払う、という状態に陥る会社が実際にあります。営業が20名を超え、複雑な承認フローや細かい権限管理が必要になって初めて真価が出るツールです。10〜30名規模では機能を持て余す可能性が高いです。

HubSpotのデメリット

無料CRMから始められる点は魅力ですが、本当に使いたい自動化やレポート機能は上位の有料プランに含まれることが多く、人数や機能を増やすと費用が段階的に上がります。またマーケティングが得意なツールなので、「見積・訪問・受注管理だけしたい」という現場中心の会社だと、機能の大半を使わないまま契約することになります。自社の目的がマーケティングなのか営業事務なのかを、契約前にはっきりさせる必要があります。

どちらを選ぶか——チェックリスト

Lark Baseが向く会社

• すでにLarkでチャット・会議・カレンダーを使っている
• 顧客管理の目的が「会社に情報を残す」ことである
• 自社の営業の流れに合わせて自由に組みたい
• 追加契約を増やさず今の料金の中で完結させたい

Salesforceが向く会社

• 営業担当が多く、複雑な組織・権限管理が必要
• 精度の高い売上予測や分析を重視する
• 導入・運用に専任者や予算を割ける
• 将来的に事業規模の拡大が確実に見込める

HubSpotが向く会社

• メール配信やWeb経由の見込み客管理を重視する
• マーケティングと営業を1つの流れでつなげたい
• まず無料CRMで試してから判断したい
• 営業事務よりも集客の仕組み化が目的

規模別の目安——5人・20人・50人の会社なら

熊本の中小企業を想定した、一般的な判断の目安です。架空の導入事例ではありません。

5人の会社

Lark Baseの自作CRMで十分です。顧客数も商談数も限られるため、専用CRMの高機能は活かしきれません。すでにLarkを使っていれば追加費用ゼロで始められます。まだ何も使っていない場合、無料プランの範囲から試すのが現実的です。

20人の会社

ここが分かれ目です。営業の流れを形にして情報を会社に残すのが目的なら、Lark Baseで作るのが安く済みます。Proプランなら1ユーザー ¥1,420/月なので、単純計算で ¥1,420×20人＝月額 ¥28,400 です（税表記は公式サイトで確認してください）。この中にチャット・会議・カレンダー・タスク・CRMが全部含まれます。一方、本格的なマーケティング自動化まで踏み込むならHubSpotを検討する価値があります。

50人の会社

営業組織が階層化し、複雑な権限・予測が必要ならSalesforceやHubSpotの専用CRMが選択肢に入ります。ただし現場中心（製造・建設・店舗）で「訪問記録と見積管理が回ればいい」という会社なら、50人でもLark Baseで十分機能します。目的が事務の効率化なのか、営業戦略の高度化なのかで分かれます。TSMC進出に伴う取引先増で顧客管理が追いつかなくなっている会社は、まずLark Baseで台帳を一元化し、足りなくなってから専用CRMを足す順番が無理がありません。

熊本の現場でよくあるのは、顧客とのやり取りがLINEに散っている状態です。まずBaseに顧客と対応履歴を集めるだけでも、担当者依存の解消につながります。導入費用の考え方は従業員10〜30名の会社がLarkを導入した費用対効果を試算するも参考になります。

出典

• Lark 公式料金ページ（2026年7月29日確認）

料金・機能は確認日時点の公式サイトの情報です。最新は各公式サイトでご確認ください。SalesforceおよびHubSpotの料金は本記事執筆時点で確定値を確認できていないため、各社公式サイトで最新をご確認ください。

明日からできる一歩

今使っている顧客リストのExcelを1つ開き、列の見出し（会社名・担当者・電話・進捗など）を紙に書き出してください。それがそのままLark Baseのテーブル設計図になります。作り始める前に、この10分の棚卸しが一番効きます。